黃帝敗回烈山異常沮喪。本以為孫悟空死瞭，打葛二兩就容易些，沒想到孫悟空根本就沒死。哪裡知道這個可惡的猴頭竟會七十二般變化，有七十二般變化就有七十二顆腦袋。結果這次出師沒有預想的那樣使蚩尤不戰自潰，自己反而被人傢打的稀裡嘩啦敗退回來。
黃帝氣得直哼哼，領著伏羲、燧人及眾位將軍還有眾仙剛進城中，就聽到雲端之上有鸞鈴響聲，音樂響起，一股奇異的香氣氤氳在空中。
黃帝很奇怪的向空中望去，空中有彩雲，而且不甚很高，好像還越來越低，隱隱約約在彩雲之上有人影在晃動，不知怎麼回事，馬上對廣成子道：“道兄，你看那是什麼？”
廣成子順著黃帝的手指的方向向空中望去。一看，呀！立刻高興起來。廣成子是仙人，與凡人不同，他的眼睛異常敏銳，看得很遠，很遠的東西他能看得一清二楚。他看見在彩雲之上，華蓋之下，端坐一人，這人頭戴蓮花冠，一身黃袍，既威嚴又慈祥。廣成子不由得高興地喊道：“是師父，是師父。”
其他眾仙也仰頭向空中觀望，是師父來瞭。元始天尊駕到，師父來瞭，他們高興異常。剛才的沮喪一掃而空，他們的眼睛始終望天，不肯離去。親愛的師父啊，你終於來瞭。
這時隻見一個白點從雲端中滑落，這白點盤旋著降落，慢慢變大，原來是一隻仙鶴，這仙鶴圍著烈山城饒瞭一圈，悄然落地，仙鶴上端坐一人，乃是南極仙翁。南極仙翁是元始天尊的最後一個弟子，總在元始天尊身邊伺候著，元始天尊走到哪裡他就跟到哪裡。這不，元始天尊到瞭烈山，南極仙翁也到瞭烈山，而且是打前站的。
廣成子、雲中子、懼留孫、太乙、玉鼎、普賢，還有雷震子馬上迎上前去，敘禮畢，他們見面自然很親熱，南極仙翁道：“各位師兄和師侄，你們辛苦瞭。師父馬上就到，請你們迎接師父。”
說話之間，朵朵彩雲飄然落下。元始天尊作為仙界老大，擺駕出行，派頭自然不小，除瞭身邊的弟子跟隨外，還有一隊仙女樂隊隨行，走到哪裡都樂聲嘹亮，所以黃帝他們離老遠就聽到瞭嘹亮的樂聲。
黃帝疾步上前迎接元始天尊，在元始天尊座前道：“恭迎元始老聖人，小王這廂有禮瞭。”說著一躬到地，給元始天尊行禮。
元始天尊滿臉笑容，一看黃帝的面相真的與眾不同。面似銀盆，直鼻口方，二目炯炯有神，慈祥而又威嚴，整個看上去真有領袖風采。
“閣下就是黃帝？”元始天尊笑著問。
“小王就是，讓元始老聖人見笑瞭。”
“哪裡，哪裡。你恩德遍於四海，英名遠播九州，四方黎庶贊譽有加，老夫早有耳聞。佩服，佩服。”
黃帝一邊連連作揖，一邊說道：“多謝老聖人誇獎，多謝老聖人誇獎。”
廣成子、雲中子、懼留孫、太乙等也上來拜見師父。
元始天尊以這麼大的陣勢來到烈山，自然驚動瞭孫悟空、豬八戒、葛二兩。他們出帳一看，在天空之中，彩雲之上有一個儀仗隊，在儀仗隊的中間，華蓋傘下，端坐一人，這人他們認識，正是元始天尊。他們騰空而起來到更高的雲端一看，元始天尊好大的派頭，陣勢不小，很能擺譜啊。
孫悟空樂瞭。
豬八戒問道：“哥呀，你樂啥？”
孫悟空擺擺手笑道：“不樂啥，你倆且回去。”
八戒道：“猴哥，這傢夥擺譜好大呀，我還沒看夠呢。這裡有美女呀。”
葛二兩也不願意回去：“師哥，小弟在這裡陪你。”
“不用，你倆且回去。”
豬八戒死氣白咧道：“別介，還是讓我倆陪你吧。這美女我還沒看夠呢。”
葛二兩也不願意回去，剛要說話，孫悟空一瞪眼吼道：“讓你倆回去就回去，哪那麼多廢話。滾！”
看孫悟空火瞭，他倆很不情願又不得不乖乖地走瞭。豬八戒邊走邊嘟囔著：“不知這猴子又要耍什麼鬼花招，一肚子壞水。”
因為豬八戒太瞭解這位師兄瞭，即聰明又智慧，而且詭計多端。
就在黃帝請元始天尊到館驛休息的時候，突然雲端之上鸞鈴響起，音樂奏響，一股奇異的香氣氤氳在空中，慢慢飄來，這香氣給人一種沁人心脾的享受。眾人一下停住瞭，抬頭向天仰望，在彩雲中間有一個儀仗隊，陣勢強大。
一個白點從雲端之中滑落，慢慢變大，一看是一隻仙鶴，這仙鶴在烈山城的上空繞瞭一圈，翩翩落地。眾人一看在仙鶴上端坐一人，正是南極仙翁。
兩個南極仙翁看到對方都很驚訝，緊跟著朵朵彩雲飄飄落地，一朵祥雲籠罩在華蓋傘上，在華蓋傘下端坐一人。頭戴蓮花冠，一身黃袍，面似銀盆，鼻直口方，二目炯炯有神，既慈祥又威嚴。背後一排仙女組成的樂隊正在吹吹打打，好不壯觀。周圍有赤精子、文殊廣法天尊、道行天尊、清虛道德真君，靈寶大法師環伺左右。
啊呀！黃帝一看當時就愣住瞭，兩個一模一樣的元始天尊先後到來，並且他們的弟子、樂隊、彩雲、香氣也都一模一樣。
廣成子、雲中子、懼留孫、太乙、玉鼎、普賢、雷震子，還有先到的元始天尊和他周圍的弟子也都愣瞭。
那後來的元始天尊和他周圍的弟子看到先來的元始天尊和他的弟子們也都愣瞭。他們都愣眉愣眼互相打量對方。那後來的元始天尊走下鸞駕，要先聲奪人，一個高蹦到先到的元始天尊面前，怒氣沖沖地喝道：“你是何方妖孽，竟敢假扮老夫？”
先到的元始天尊一臉無辜道：“老夫就是元始天尊啊，何來假扮一說？”
“那你為何與我一模一樣？”
為何與他一模一樣，先到的元始天尊也弄不明白，但他卻很硬氣地說道：“老夫就是元始天尊。”
“你裝老夫裝得還挺像啊！還你就是元始天尊，你是元始天尊那我是誰？”後到的元始天尊顯得很生氣，咄咄逼人地問。
“你是誰你知道，我就是元始天尊。”先到的元始天尊仍然理直氣壯。
這下亂套瞭。黃帝懵瞭，廣成子、雲中子、太乙、懼留孫、玉鼎、普賢、雷震子也都懵瞭。
黃帝不知如何是好，怎麼迎接，迎接誰，不迎接誰，不好辦。他悄悄拉瞭一下廣成子的衣襟，將廣成子、雲中子、太乙、懼留孫、普賢、玉鼎拉到一個僻靜處，對他們說道：“各位道兄，這出現瞭兩個元始天尊，必定有一個真一個假。你們是元始老聖人的弟子，應該能辨別出哪個是真哪個是假吧？”